光环新网:销售业绩高提高 云业务流程升級成果

2020-10-09 04:02| 发布者: | 查看: |

光环新网:销售业绩高提高 云业务流程升級成果明显 光环新网销售业绩合乎预期,IDC 合理布局全国性1线大城市,云计算技术收入占有率过半。企业 2016 年收入盈利均完成大幅提高,2017Q1 销售业绩預告中值略超预期。2016 年销售业绩大幅提高关键缘故是回收的中金云网(IDC)和无双高新科技(saas)刚开始并表,且均完成逾额进行对赌。

依据光环新网公示引言:(1) 企业公布年报, 2016 年完成营收 23.18 亿元,同比提高 292%;净利为 3.35 亿元,同比提高 195%。企业拟向全体人员股东每 10 股转增 10 股并发放现金收益 1 元(含税)。(2)企业公布 2017 年1季度預告,预计完成归属母企业净盈利 8200 万⑴0000 万,比去年同期提高 36.47%⑹6.43%。

销售业绩合乎预期,IDC 合理布局全国性1线大城市,收入占有率过半。企业 2016 年收入盈利均完成大幅提高,2017Q1 销售业绩預告中值略超预期。2016 年销售业绩大幅提高关键缘故是回收的中金云网(IDC)和无双高新科技(saas)刚开始并表,且均完成逾额进行对赌。分业务流程看,IDC 及其升值业务流程收入 6.98 亿元,同比提高 146.2%;云计算技术及其有关服务收入 12.3 亿元,同比提高 8297.6%,收入占有率过半,到 17Q1 云业务流程收入占有率进1步提升到 60%以上。企业积极主动推动 IDC 全国性发展战略合理布局, 上海市已有 1000 个机柜投入应用,科信盛彩亦庄新项目已有 2200 个机柜投入应用,燕郊光环云谷2期新项目将于2020年 4 月宣布交货,房山翠绿色云基地新项目已进行1期工程项目行为主体工程建筑封顶,现阶段主机房基本建设进度圆满。上述在建新项目所有达产后,企业将有着超出 4 万个机柜的服务工作能力,为企业销售业绩产生强有力的支撑点。大家预计 2017⑵018 年 IDC 及其升值服务的收入(不含中金云网)有希望超 6 亿和超 10 亿元,同比增速各自有希望超 70%和超 80%。

承揽 AWS 我国区(北京)云计算技术经营,云计算技术发展战略升級成果明显。中国公司应用云计算技术等新技术应用的占比在慢慢加大, 中国云计算技术销售市场现阶段处在高速发展趋势环节。2016 年亚马逊将 AWS 我国区(北京)的运营权宣布交到光环,现阶段正在积极主动申请办理中国支付牌照, 企业云计算技术收入迅猛提高,全部收入占有率超出6成。此外,企业在宁夏中卫市申请注册创立了光环新网(300383,股吧)(宁夏)云服务比较有限企业,项目投资开设了光环有云,在和层面不断产品研发,与光环云、AWS、阿里巴巴云等云服务平台进行了基本互联网连接,推出了云备份数据、云拓展等多种多样混和云运用商品。致力于打造领跑的、合适我国销售市场要求的根据 AWS 技术性的云服务商品。大家预计将来两年企业发展性突显,到 2020 年企业 IaaS 云计算技术和云升值服务总收入有希望提升 60 亿元。

外延并购与协作,打造云计算技术绿色生态圈。企业有着较强的资产运行工作能力,中金云网和无双高新科技的回收变成业内根据资产迅速发展的楷模。 企业与控股股东百汇达 2015 年相互项目投资回收科信盛彩修建太和桥,控股股东服务承诺后期将持有的科信盛彩所有股份引入发售。企业根据并购协作的方式,有希望逐渐打造云计算技术绿色生态圈。在 IaaS 层面,企业根据并购和协作持续扩管理中心经营规模,另外根据与亚马逊 AWS 深层协作全力合理布局 IaaS 云服务;在 SaaS 层面,企业根据回收无双高新科技切入 SaaS 云计算技术行业;在 PaaS 层面,企业正在 IaaS 云管理平台基本上搭建 PaaS 手机软件服务平台。另外,企业协同 UnitedStack 创立光环有云,全力发展公有制云升值服务销售市场。

项目投资提议:伴随着与全世界最大的云计算技术企业亚马逊 AWS 的深层协作,企业 IDC业务流程和云计算技术业务流程有希望获益于中国云计算技术发展趋势的浪潮,进到高速发展趋势期。大家预计企业 2017⑵018 年的净盈利各自为 5.0 亿和 7.5 亿,对应 EPS 各自为 0.69 元和 1.04 元。若企业根据服务承诺再次外延并购 IDC 和云计算技术有关企业, 将进1步增厚销售业绩。预计企业 17 年 AWS 云计算技术收入有希望达 20 亿,考虑到企业为 AWS 中国业务流程经营商,其 AWS 业务流程使用价值给予 5 倍 PS=100 亿的估值,别的业务流程+IDC 业务流程给 30 倍 PE=150 亿,总体目标市值为 250 亿。保持 买入 评级,6个月总体目标价为 34.58 元。

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